롯데건설이 앞으로 받을 공사대금을 활용해 2000억원을 추가로 확보했다. 올해 같은 방식으로 조달한 금액은 총 8000억원에 달한다. 공사대금이 실제로 들어오기 전에 필요한 현금을 미리 마련해 자금 운용의 여유를 넓히고 있다.

롯데건설은 1일 2000억원 규모의 3차 자산유동화증권(ABS) 발행을 마쳤다고 밝혔다. 앞서 지난 5월과 7월에도 각각 3000억원씩을 조달한 바 있다.

이번 증권은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳에서 받을 공사대금채권을 기초자산으로 삼아 발행됐다. 이 채권을 바탕으로 증권을 만들어 투자자에게 팔고, 그 대가로 현금을 확보하는 구조다.

발행 증권은 최고 신용등급인 AAA를 획득했다. 회사 측은 계열사 사업장을 포함해 기초자산의 안정성을 끌어올린 데다, 은행의 신용 지원과 예금 운용을 결합해 상환 능력을 보강했다고 설명했다. 이를 통해 금융비용을 낮추고 자금 조달 경로도 다변화했다는 설명이다.

증권 만기는 1년으로, KB국민은행이 발행을 주관했다. 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권 등이 인수단으로 참여했으며 발행 물량은 모두 소화됐다.

롯데건설은 부동산 개발사업과 관련한 채무 부담도 줄여나갈 계획이다. 그룹 차원에서 조성한 2조3000억원 규모의 프로젝트금융(PF) 펀드 '프로젝트 샬롯' 관련 차입금 가운데 1조2000억원은 이미 모두 상환했다. 남은 1조원도 추가 상환과 차입 방식 재조정을 통해 연말까지 8000억원대로 낮출 방침이다.

사업이 부실해질 경우 대신 갚아야 할 수 있는 보증 등 잠재적 채무 관리에도 나선다. 전체 PF 우발채무를 8월 말 2조4000억원에서 연말까지 2조2000억원대로 줄이는 것이 목표다.

롯데건설 관계자는 "1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장 신뢰를 다시 한번 입증한 것"이라며 "선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고 실적 개선 흐름을 이어가겠다"고 말했다.